🇺🇸 미국
S&P 500 ● 전일 종가
7,383.74
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나스닥 100 ● 전일 종가
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러셀 2000 ● 전일 종가
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TOPIX ● 전일종가
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東証グロース250 ETF ● 전일 종가
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코스피 (KOSPI) ● 전일 종가
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코스닥 (KOSDAQ) ● 전일 종가
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📊 전일 종가 기준 · 매일 6회 자동갱신 · 최종: 2026.06.06 07:12 JST
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First Squawk
Financial Juice
에테르
01 글로벌 히트맵 — 실시간 섹터별 등락
LIVE
🏦 BOJ 정책금리 현황
0.75%
현행 정책금리 (30년 최고)
2025.12 인상 2026.01·03 동결 04 동결 (6-3)
다음 회의 2026.06.16 인상 전망 중반 → 1.0% 일본 CPI (2월) 2.9% YoY 개입 경계선 ¥160.00
⚡ ¥160 돌파 확인. 재무성 실개입 가능성 고조 — 2024년 4~5월 개입 선례 있음.
🔥 4/28 BOJ 회의: 0.75% 동결 결정 (6-3 매파 표결, 우에다 시대 최대 분열). 3명 위원 1.0% 인상 제안. FY2026 코어 인플레 전망 1.9%→2.8% 상향. 다음 6/16 회의 인상 가능성 주목.
💡 BOJ 점진 인상 → 엔화 지지. 이란 전쟁 유가 급등으로 인플레 명분 강화.
↗ BOJ 공식
02-A 미국 추가 경제지표 — 실시간 미니 차트
LIVE
3.3%
코어 PCE (4월 YoY) — 3월 3.2%에서 추가 가속
↑ 전월 3.2%에서 가속 (예상 부합)
FED 목표 2.0% 크게 상회
항목 수치 전월
코어 PCE (YoY) 3.3% 3.2% 헤드라인 PCE (YoY) 3.8% 3.5% 코어 PCE (MoM) +0.2% +0.4% 헤드라인 PCE (MoM) +0.4% +0.4% 개인 저축률 4.4% 3.6%
💡 FED 공식 인플레 지표. 4월 코어 PCE 3.3% (전월 3.2%에서 가속·예상 부합). 헤드라인 PCE 3.8% (3월 3.5%에서 가속). 코어 MoM은 +0.2%로 둔화 — 연간 가속에도 월간 모멘텀은 완화 신호.
⚡ 다음 발표: 2026.06.26 (5월 PCE). 4월 코어 +0.2% MoM 둔화는 FED 인내 명분 일부 회복하나, YoY 3.3% + ISM 5월 호조 → 6월 인하 차단 유지. [5/28 기준]
↗ FRED PCE
↗ 추이 차트
54.0
2026년 5월 — 4월 52.7→54.0, 5연속 확장 (2022.05 이후 최고)
✅ +1.3pt 가속
5연속 확장 — 4년 최고치 갱신
세부 항목 수치 전월
신규 주문 56.8 54.1 생산 54.3 53.4 고용 48.6 46.4 가격 82.1 84.6
✅ 50 이상 5연속 확장, 2022.05 이후 최고. 신규주문 56.8 (+2.7pt 가속), 생산 54.3, 고용 48.6 (32개월 수축 지속이나 +2.2pt 완화). 가격 82.1 (-2.5pt 둔화·휴전 효과)이나 여전히 80+ 인플레 압력. [6/1 기준]
⚡ ISM 5월 호조(54.0) vs Michigan 5월 사상최저(44.8) = 디버전스 심화. 제조업 회복 vs 소비 위축의 K자형 경기. 다음 발표: 2026.07.01 (6월 PMI). [6/1 기준]
↗ ISM 공식
↗ 추이 차트
44.8
5월 최종치 — 1978년 이래 사상 최저 또 갱신
↓ 전월比 -5.0 (사상 최저 갱신)
소비 선행 지표 급랭
항목 수치 전월
종합 지수 44.8 49.8 현재 상황 (CECI) 45.8 62.5 기대 지수 (CEI) 44.1 51.0 1년 인플레 기대 4.8% 4.7% 장기 인플레 기대 3.9% 3.5%
⚠️ 5월 최종 44.8 — 사상 최저치 또 갱신. 현재 상황 45.8 (사상 최저, -16.7pt), 기대 44.1 (사상 최저). 57%가 "고물가가 가계를 잠식"이라 응답. 장기 인플레 기대 3.9%로 2024년 2.8~3.2% 범위 대비 급등 — 인플레 기대 고착화 우려. [5/22 기준]
⚡ ISM 5월 호조(54.0) vs Michigan 사상 최저(44.8) = K자형 디버전스 심화. 제조업 회복하나 소비 위축이 GDP의 70%를 차지 → 경기 침체 선행 신호 강화. [5/22 기준]
↗ FRED 미시간
↗ Umich 공식
42.53
2026.06.05 기준 — 20년 평균(27.5) 대비 +55%
역사적 2번째 고점권
강력 고평가
Shiller CAPE란? 10년 물가조정 평균이익 기준 PER. 단기 이익 변동을 제거해 장기 밸류에이션 측정. 버핏 지표와 함께 미국 주식 고평가 여부 판단에 활용.
⚠️ 현재 42.53은 1999.12 사상 최고치(44.19)까지 불과 1.7pt 차이. 1929년 대공황 직전(32.6)을 훨씬 상회. AI 거품 우려 본격화. ECY 1.3%로 향후 10년 기대수익률 매우 낮음.
💡 내재 미래 연수익률 추정 약 2.5% — 장기 투자자에게 기대수익률 하향 조정 신호.
↗ GuruFocus CAPE
↗ Multpl 실시간
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💡 투자주체별 동향 이 가장 중요. 외국인 순매수 ↑ = 닛케이 상승 압력 / 순매도 전환 = 하락 선행 신호.
🌐 ADR & 추가 일본 데이터
nikkei225jp / kabutan / Yahoo
ADR은 다음날 닛케이 방향 예측에 직접 활용 가능
02-C 13F — 기관 투자자 포지션 추적
분기 업데이트
SEC 13F 공시 기반 — 분기별 기관 포지션 변동 추적 (45일 지연)
💡 13F는 분기 말 기준 45일 후 공시 — 실시간 포지션이 아님. 방향성·집중도 파악 용도로 활용. 신규 매수·매도 컬럼을 우선 확인.
📋 13F 공시 활용법 & 추가 사이트
SEC EDGAR / 13F 분기 공시
🔍 추가 13F 조회 사이트
📌 13F 분석 체크포인트
공시 대상 $1억+ 운용 기관 공시 시기 분기 종료 후 45일 이내 다음 공시 2026.05 중순 (Q1) 포함 내용 주식·ETF·콜옵션 미포함 공매도·채권·현금·선물
⚠️ 13F는 롱 포지션만 공시 — 공매도 헤지가 있을 수 있어 실제 뷰와 다를 수 있음.
✅ 신규 매수(New) · 추가 매수(Add) · 매도(Sold) 컬럼이 핵심. 집중도 상위 종목 = 강한 확신.
↗ WhaleWisdom 홈
↗ Whale Screener
↗ Dataroma 슈퍼인베스터
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15.40
2026.06.06 종가
3/9 고점 31.77 연저점 13.38 (2025.12)
안정<15 주의15~20 ▲25 경계20~30 패닉40+
VIX 해석: 15 이하 안정 / 20~30 경계 / 30+ 패닉 / 40+ 위기
⚡ 이란 전쟁 확전으로 31.77 급등 후 진정. 20 이상 지속 시 밸류에이션 재조정 신호.
💡 VIX 30+ = 공포 절정 → 역발상 매수 기회. Fear & Greed Index와 교차 확인.
↗ CBOE VIX
↗ FRED 장기차트
📉 미국 수익률 곡선 (Yield Curve) FRED +0.42%p
10Y - 2Y 스프레드 — 스티프닝 지속
✅ 역전 해소 유지 장기금리↑ 인플레 반영
만기 금리 전월比
2년 4.05% +0.08 5년 3.88% -0.19 10년 4.47% -0.02 30년 4.97% +0.16
수익률 곡선 형태 (현재: 우상향 정상)
2Y 5Y 10Y 30Y
✅ 역전 해소 유지. 그러나 장기금리↑ + 단기금리↓ = 스티프닝 가속. 스프레드 +0.48%p.
⚡ 스티프닝 + NFP 반등(+178K) + 유가 $100+ + ISM 가격 78.3 = 스태그플레이션 패턴 심화. FED 4/29 동결 유력. [4/5 기준]
↗ FRED 10Y-2Y
↗ NY연준 침체 확률
3.8%
헤드라인 CPI (4월 YoY)
↑ 3월 3.3%에서 추가 상승 2.8%
코어 CPI (4월 YoY)
↑ 전월 2.6%에서 가속 +0.6%
전월 대비 (4월)
↑ 에너지 +3.8% MoM
FED 목표 2.0% ▲ 현재 3.8% 과열 5%+
세부 항목 (4월): 에너지 +3.8% MoM (월간 전체 상승의 40%+ 기여), 헤드라인 MoM +0.6%, 코어 MoM +0.4% (가속), 주거비 안정 지속
⚡ 4월 CPI 3.8% — 2023.05 이후 최고치. 헤드라인 전월 대비 0.5%p 상승, 코어도 가속(+0.4% MoM). 휴전 효과 미미·이란 전쟁 영향 여전. FED 6월 인하 기대 사실상 소멸 → 2027 상반기까지 동결 시나리오 강화. [5/13 기준]
💡 CPI↑ → 금리 고공행진 → 달러↑ / 미국주식 부담 → 엔화·원화 약세.
↗ BLS CPI
↗ FRED 장기차트
+115K
비농업 고용 변화 (4월) — 예상 +55K 상회
실업률 4.3% 유지 시간당임금 +3.6% (둔화 지속)
✅ 3월(+185K 상향수정) 대비 둔화. 의료 +37K, 운수창고 +30K, 소매 +22K. 연방정부 -9K, 정보 -13K, 제조 -2K. 2월 -156K로 추가 하향. [4/3 기준]
⚡ 노동시장 안정화 신호 (low-hire low-fire). 임금 3.6%로 둔화 지속 → FED 6월 인하 기대. 다음 발표: 2026.06.05 [4/3 기준]
↗ BLS 고용통계
1,366K
1월 연율 환산 — 전월比 -9.8%
12개월 이동평균 하락 경기 선행 하방
⚡ 30년 고정 모기지 ≈ 6.8%. 12개월 평균 하락 = 과거 침체 선행 패턴.
💡 금리 인하 시 가장 먼저 반등할 섹터.
↗ Census 주택통계
42
FEAR
현재 (6/4) 55
1주 전 ~58
1개월 전 ~52
1년 전 ~62
💡 6/4 기준 Greed→Neutral 전환 (55). 사상 최저 Michigan + ISM 호조의 디버전스가 심리에도 반영. 25 이하는 향후 12개월 수익률 우수 구간(역발상). VIX·수익률 곡선 교차 확인 필수. [6/4 기준]
↗ CNN 실시간
3.50 ~ 3.75%
현행 FF금리 — 2026.03.19 FOMC 동결 결정
4월 FOMC(4/28~29) 동결 확률 ~95%
시점 동결 확률 컨센서스
4월 (4/29) ~95% 동결 확정적 6월 ~85% 동결 유력 12월 ~77% 연내 동결 가능성 높음 2027 상반기 — 첫 인하 예상
⚡ 3/19 FOMC 동결 + NFP +178K 강세 + 임금둔화 3.5% → FED "데이터 관망" 기조 강화. 이란 전쟁·유가 급등으로 인플레 재점화 우려 → 연내 인하 기대 대폭 후퇴. FedWatch는 연내 동결 77.5%로 사실상 2027년까지 금리 동결 시나리오 반영 중. [4/3 기준]
↗ CME FedWatch
227.5%
Q4 2025 GDP 반영치
역대 2번째 최고 +2.0σ
표준편차
STRONGLY OVERVALUED
밸류에이션 존 (역사적 트렌드 기준)
강력저평가 저평가 적정 고평가 강력고평가
버크셔 해서웨이 현금 $3,800억+ (역대 최대) — 버핏이 말보다 행동으로 보내는 신호.
⚠️ 단기 타이밍 지표 아님. 신규 포지션 진입 시 리스크 관리 강화 근거로 활용.
💡 분산 투자·포지션 규모 관리 재검토 권고.
↗ GuruFocus 실시간
↗ 장기 시계열
06 경제 캘린더 — 주요 발표 일정 (실시간)
LIVE
🔴 이란 전쟁 (2026.02.28 ~) — 6주째 교착, 이란 휴전 요청 진행 중
2026.02.28 미·이스라엘 이란 공습(작전명 "Operation Midnight Hammer") 이후 6주째 교착 상태. 이란 혁명수비대, 호르무즈 해협 봉쇄 실질적 유지 중. 이란 신정권 대통령이 미국에 휴전 요청(4월 초) — 트럼프 "검토하겠다" 입장.
⚡ 이란 휴전 요청은 긍정 신호이나, 구체적 합의까지 시간 필요. ISM PMI에서 이란 전쟁이 사업 영향 요인으로 첫 언급. 가격지수 78.3 → 원자재 비용 전이 본격화. 호르무즈 봉쇄 장기화 시 유가 $120 재돌파 가능. [4/5 기준]
일본 영향: 원유 수입 전량 의존 → 무역적자 확대 → 엔화 추가 약세 → BOJ 딜레마 심화 (인플레↑ vs 경기↓). 한국도 호르무즈 통항 이란 승인 필요.
💡 에너지주(XOM·CVX·ENEOS) 수혜 / 항공·운송·화학·석유화학 비용 압박 / 방산주(LMT·NOC·한화에어로) 강세 지속. 휴전 협상 진전 시 유가·VIX 급락 → 기술주 반등 시나리오.