🇺🇸 미국
S&P 500 ● 전일 종가
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나스닥 100 ● 전일 종가
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다우존스 ● 전일 종가
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러셀 2000 ● 전일 종가
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TOPIX ● 전일종가
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東証グロース250 ETF ● 전일 종가
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코스피 (KOSPI) ● 전일 종가
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코스닥 (KOSDAQ) ● 전일 종가
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📊 전일 종가 기준 · 매일 6회 자동갱신 · 최종: 2026.08.04 20:22 JST
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First Squawk
Financial Juice
에테르
01 글로벌 히트맵 — 실시간 섹터별 등락
LIVE
🏦 BOJ 정책금리 현황
1.00%
현행 정책금리 (1995년 이후 최고)
2026.01·03 동결 04 동결 (6-3) 06 인상 (7-1)
다음 회의 2026.07.31 7/31 전망 동결 유력 (~96%) 일본 CPI (6월) 1.7% YoY 개입 경계선 ¥160.00
⚡ ¥160 돌파 확인. 재무성 실개입 가능성 고조 — 2024년 4~5월 개입 선례 있음.
🔥 6/16 BOJ 회의: 0.75%→1.00% 인상 결정 (7-1 표결, 반대 아사다 위원). 2025.12 이후 첫 인상·1995년 이후 최고 금리. 엔저·에너지發 상방 인플레 리스크 대응. 다음 7/30~31 회의는 동결 유력(~96%). [7/24 기준]
💡 BOJ 인상에도 엔약세 지속(¥163). 코어 CPI 1.6%로 목표 하회, 코어코어 1.7%는 둔화 — 추가 인상엔 신중. 엔저·유가가 상방 리스크.
↗ BOJ 공식
02-A 미국 추가 경제지표 — 실시간 미니 차트
LIVE
3.4%
코어 PCE (5월 YoY) — 4월 3.3%에서 추가 가속
↑ 전월 3.3%에서 가속
FED 목표 2.0% 크게 상회
항목 수치 전월
코어 PCE (YoY) 3.4% 3.3% 헤드라인 PCE (YoY) 4.1% 3.8% 코어 PCE (MoM) +0.3% +0.2% 헤드라인 PCE (MoM) +0.4% +0.4% 개인 저축률 3.0% 4.4%
💡 FED 공식 인플레 지표. 5월 코어 PCE 3.4% (4월 3.3%에서 가속). 헤드라인 PCE 4.1% (4월 3.8%에서 가속). 코어 MoM +0.3%로 재가속 — CPI 6월 급랭과 달리 PCE는 상방 압력 지속.
⚡ 다음 발표: 2026.07.30 (6월 PCE). 5월 헤드라인 4.1%·코어 3.4% 재가속 → 6월 CPI 급랭(3.5%)과 방향 상충. FED 6/17 4연속 동결·점도표 인상 편향. [7/24 기준]
↗ FRED PCE
↗ 추이 차트
53.3
2026년 6월 — 5월 54.0→53.3, 확장 지속하나 모멘텀 둔화
🔻 -0.7pt 둔화
확장 지속(50+)이나 감속
세부 항목 수치 전월
신규 주문 56.0 56.8 생산 52.2 54.3 고용 49.7 48.6 가격 73.0 82.1
✅ 50+ 확장 지속이나 6월 53.3 (-0.7pt). 신규주문 56.0 견조, 생산 52.2 (-2.1pt), 고용 49.7 (수축이나 +1.1pt 개선). 가격 73.0 (-9.1pt 급락) — 6월 에너지 하락 반영, 인플레 압력 완화. [7/24 기준]
⚡ ISM 6월 둔화(53.3)+가격 급락(73.0) vs Michigan 반등(7월 예비 54.4) = 디버전스 축소. 다음 발표: 2026.08.03 (7월 PMI) — 7/7 이란 재공습 유가 반등 반영 주목. [7/24 기준]
↗ ISM 공식
↗ 추이 차트
54.4
7월 예비치 — 6월 49.5에서 반등 (2월 이후 최고)
↑ 전월比 +4.9 (반등)
저점권이나 반등 신호
항목 수치 전월
종합 지수 54.4 49.5 현재 상황 (CECI) 54.9 47.7 기대 지수 (CEI) 54.0 50.7 1년 인플레 기대 4.2% 4.6% 장기 인플레 기대 3.3% 3.3%
⚠️ 7월 예비 54.4 — 6월 49.5(최종)에서 반등, 2월 이후 최고. 현재 상황 54.9 (+7.2), 기대 54.0 (+3.3). 1년 인플레 기대 4.2%로 하락(6월 4.6%). 단, 조사 상당수가 7/7 이란 재공습·유가 반등 이전 수집 → 최종치 하향 위험. (5월 44.8이 사상 최저였음) [7/24 기준]
⚡ Michigan 반등(54.4) vs ISM 둔화(53.3) = K자형 디버전스 축소. 6월 CPI 급랭·에너지 하락이 심리 개선 견인. 다음 최종치: 2026.08.01. [7/24 기준]
↗ FRED 미시간
↗ Umich 공식
40.42
2026.07.23 기준 — 20년 평균(27.5) 대비 +47%
역사적 2번째 고점권
강력 고평가
Shiller CAPE란? 10년 물가조정 평균이익 기준 PER. 단기 이익 변동을 제거해 장기 밸류에이션 측정. 버핏 지표와 함께 미국 주식 고평가 여부 판단에 활용.
⚠️ 현재 40.42는 1999.12 사상 최고치(44.19) 대비 -3.8pt로 소폭 하락했으나 여전히 역사적 2번째 고점권. 1929년 대공황 직전(32.6)을 크게 상회. AI 거품 우려 지속. ECY 낮아 향후 10년 기대수익률 매우 낮음.
💡 내재 미래 연수익률 추정 약 2.5% — 장기 투자자에게 기대수익률 하향 조정 신호.
↗ GuruFocus CAPE
↗ Multpl 실시간
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💡 투자주체별 동향 이 가장 중요. 외국인 순매수 ↑ = 닛케이 상승 압력 / 순매도 전환 = 하락 선행 신호.
🌐 ADR & 추가 일본 데이터
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ADR은 다음날 닛케이 방향 예측에 직접 활용 가능
02-C 13F — 기관 투자자 포지션 추적
분기 업데이트
SEC 13F 공시 기반 — 분기별 기관 포지션 변동 추적 (45일 지연)
💡 13F는 분기 말 기준 45일 후 공시 — 실시간 포지션이 아님. 방향성·집중도 파악 용도로 활용. 신규 매수·매도 컬럼을 우선 확인.
📋 13F 공시 활용법 & 추가 사이트
SEC EDGAR / 13F 분기 공시
🔍 추가 13F 조회 사이트
📌 13F 분석 체크포인트
공시 대상 $1억+ 운용 기관 공시 시기 분기 종료 후 45일 이내 다음 공시 2026.05 중순 (Q1) 포함 내용 주식·ETF·콜옵션 미포함 공매도·채권·현금·선물
⚠️ 13F는 롱 포지션만 공시 — 공매도 헤지가 있을 수 있어 실제 뷰와 다를 수 있음.
✅ 신규 매수(New) · 추가 매수(Add) · 매도(Sold) 컬럼이 핵심. 집중도 상위 종목 = 강한 확신.
↗ WhaleWisdom 홈
↗ Whale Screener
↗ Dataroma 슈퍼인베스터
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15.99
2026.08.04 종가
3/9 고점 31.77 연저점 13.38 (2025.12)
안정<15 주의15~20 ▲25 경계20~30 패닉40+
VIX 해석: 15 이하 안정 / 20~30 경계 / 30+ 패닉 / 40+ 위기
⚡ 이란 전쟁 확전으로 31.77 급등 후 진정. 20 이상 지속 시 밸류에이션 재조정 신호.
💡 VIX 30+ = 공포 절정 → 역발상 매수 기회. Fear & Greed Index와 교차 확인.
↗ CBOE VIX
↗ FRED 장기차트
📉 미국 수익률 곡선 (Yield Curve) FRED +0.47%p
10Y - 2Y 스프레드 — 스티프닝 지속
✅ 역전 해소 유지 장기금리↑ 인플레 반영
만기 금리 전월比
2년 4.28% +0.08 5년 3.88% -0.19 10년 4.75% -0.02 30년 5.27% +0.16
수익률 곡선 형태 (현재: 우상향 정상)
2Y 5Y 10Y 30Y
✅ 역전 해소 유지. 그러나 장기금리↑ + 단기금리↓ = 스티프닝 가속. 스프레드 +0.48%p.
⚡ 스티프닝 지속 + NFP 둔화(+57K) + ISM 가격 73.0 급락 = 성장 둔화·인플레 압력 완화. 단 7/7 이란 재공습 유가 반등이 재점화 리스크. FED 6/17 4연속 동결·점도표 인상 편향. [7/24 기준]
↗ FRED 10Y-2Y
↗ NY연준 침체 확률
3.5%
헤드라인 CPI (6월 YoY)
↓ 5월 4.2%에서 급락 (에너지↓) 2.6%
코어 CPI (6월 YoY)
↓ 5월 2.9%에서 둔화 −0.4%
전월 대비 (6월)
↓ 2020.04 이후 최대 월간 하락
FED 목표 2.0% ▲ 현재 3.5% 과열 5%+
세부 항목 (6월): 헤드라인 MoM −0.4% (2020.04 이후 최대 낙폭), 코어 MoM 0.0% (보합), 에너지·유가 급락 주도, 주거비 안정 지속
⚡ 6월 CPI 3.5% — 5월 4.2%에서 급락, 헤드라인 MoM −0.4%(2020.04 이후 최대). 4월 휴전 후 유가 하락이 에너지發 냉각 주도, 코어도 2.6%로 둔화. 단 PCE(5월 4.1%)는 상반·7/7 이란 재공습 유가 반등이 재점화 리스크. FED는 6/17 4연속 동결. [7/24 기준]
💡 CPI 냉각에도 FED 점도표는 인상 편향 — 에너지發 일시 둔화 경계, 유가·달러 방향 주시.
↗ BLS CPI
↗ FRED 장기차트
+57K
비농업 고용 변화 (6월) — 예상 하회·둔화 심화
실업률 4.2% (소폭 개선) 시간당임금 +3.5% (둔화 지속)
✅ 6월 +57K — 5월(+129K 하향) 대비 둔화. 전문/기업서비스 +36K, 사회복지 +25K, 의료 +22K, 정부 +8K. 4월도 +148K로 하향. 경활 참가율 61.5%(2021.03 이후 최저). [7/24 기준]
⚡ 노동시장 냉각 심화. 실업률 4.2%로 소폭 개선했으나 참가율 하락 영향. 임금 3.5% 둔화. 다음 발표: 2026.08.07 [7/24 기준]
↗ BLS 고용통계
1,366K
1월 연율 환산 — 전월比 -9.8%
12개월 이동평균 하락 경기 선행 하방
⚡ 30년 고정 모기지 ≈ 6.8%. 12개월 평균 하락 = 과거 침체 선행 패턴.
💡 금리 인하 시 가장 먼저 반등할 섹터.
↗ Census 주택통계
51
NEUTRAL
현재 (7/22) 43
1주 전 ~48
1개월 전 ~52
1년 전 ~62
💡 7/22 기준 43 (FEAR). Neutral(55)→Fear 전환. 7/7 이란 재공습·유가 반등이 심리 압박. 25 이하는 향후 12개월 수익률 우수 구간(역발상). VIX·수익률 곡선 교차 확인 필수. [7/22 기준]
↗ CNN 실시간
3.50 ~ 3.75%
현행 FF금리 — 2026.06.17 FOMC 4연속 동결
7월 FOMC(7/28~29) 동결 확률 ~83%
시점 동결 확률 컨센서스
7월 (7/29) ~83% 동결 유력 9월 (9/17) ~30% 인상 확률 ~51% 우세 12월 낮음 연내 1~2회 인상 편향 인하 시점 — 사실상 소멸
⚡ 6/17 FOMC 4연속 동결(3.50~3.75%, 12-0). 점도표 중앙값 3.8%로 상향 — 18명 중 9명 연내 인상 전망. 시장은 인하가 아닌 인상 프라이싱(9월까지 +25bp ~51%). CPI 급랭에도 PCE 상방·관세 인플레 우려로 긴축 편향. 7/28~29 회의는 동결 유력. [7/24 기준]
↗ CME FedWatch
227.5%
Q4 2025 GDP 반영치
역대 2번째 최고 +2.0σ
표준편차
STRONGLY OVERVALUED
밸류에이션 존 (역사적 트렌드 기준)
강력저평가 저평가 적정 고평가 강력고평가
버크셔 해서웨이 현금 $3,800억+ (역대 최대) — 버핏이 말보다 행동으로 보내는 신호.
⚠️ 단기 타이밍 지표 아님. 신규 포지션 진입 시 리스크 관리 강화 근거로 활용.
💡 분산 투자·포지션 규모 관리 재검토 권고.
↗ GuruFocus 실시간
↗ 장기 시계열
06 경제 캘린더 — 주요 발표 일정 (실시간)
LIVE
🔴 이란 전쟁 (2026.02.28 ~, 약 5개월) — 휴전 붕괴·美 공습 재개, 호르무즈 봉쇄 재격화
2026.02.28 미·이스라엘 이란 공습(작전명 "Operation Midnight Hammer")으로 개전. 4/7~8 휴전 성립(파키스탄 중재)했으나 7/6~7 이란의 상선 공격을 계기로 7/7 美 CENTCOM 공습 재개 — 트럼프 "휴전 종료" 선언. 이후 11일 연속 야간 공습(7/22 타브리즈 등 표적 확대), 이란은 호르무즈 봉쇄로 대응.
⚡ 휴전 붕괴 후 유가 급등 — 브렌트 ~$100·WTI 저$90대(7/23) 재상승. 호르무즈 통항 주간 -66%(53척)로 사실상 마비. 후티 반군의 사우디 유조선 공격(홍해)으로 제2전선 확대 — 바브엘만데브 우회로마저 위협. 파키스탄 중재는 지속되나 트럼프·테헤란 모두 단기 타결에 부정적. [7/24 기준]
일본 영향: 원유 수입 전량 의존 → 무역적자 확대 → 엔화 추가 약세 → BOJ 딜레마 심화 (인플레↑ vs 경기↓). 한국도 호르무즈 통항 이란 승인 필요.
💡 에너지주(XOM·CVX·ENEOS) 수혜 / 항공·운송·화학·석유화학 비용 압박 / 방산주(LMT·NOC·한화에어로) 강세 지속. 휴전 협상 진전 시 유가·VIX 급락 → 기술주 반등 시나리오.