🇺🇸 미국
S&P 500 ● 전일 종가
6,782.81
+165.96 (+2.51%)
나스닥 100 ● 전일 종가
24,903.17
+700.80 (+2.90%)
다우존스 ● 전일 종가
47,909.92
+1325.46 (+2.85%)
러셀 2000 ● 전일 종가
2,544.95
+4.31 (+0.17%)
필라델피아 반도체 ● 전일 종가
8,510.92
+507.05 (+6.34%)
🇯🇵 일본 · 🇰🇷 한국
닛케이 225 ● 전일 종가
56,308.42
+2894.74 (+5.42%)
TOPIX ● 전일종가
3,957.00
+127.00 (+3.32%)
東証グロース250 ETF ● 전일 종가
611.70
+27.40 (+4.69%)
코스피 (KOSPI) ● 전일 종가
5,872.34
+422.01 (+7.74%)
코스닥 (KOSDAQ) ● 전일 종가
1,089.85
+42.48 (+4.06%)
📊 전일 종가 기준 · 매일 6회 자동갱신 · 최종: 2026.04.09 08:10 JST
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First Squawk
Financial Juice
에테르
01글로벌 히트맵 — 실시간 섹터별 등락LIVE
🏦 BOJ 정책금리 현황
0.75%
현행 정책금리 (30년 최고)
2025.12 인상2026.01·03 동결04 동결 유력
| 다음 회의 | 2026.05.01 |
| 인상 전망 | 중반 → 1.0% |
| 일본 CPI (2월) | 2.9% YoY |
| 개입 경계선 | ¥160.00 |
⚡ ¥160 돌파 확인. 재무성 실개입 가능성 고조 — 2024년 4~5월 개입 선례 있음.
💡 BOJ 점진 인상 → 엔화 지지. 이란 전쟁 유가 급등으로 인플레 명분 강화.
↗ BOJ 공식
02-A미국 추가 경제지표 — 실시간 미니 차트LIVE
3.1%
코어 PCE (1월 YoY) — 약 2년래 최고치
↑ 전월 3.0%에서 상승
FED 목표 2.0% 크게 상회
| 항목 | 수치 | 전월 |
|---|
| 코어 PCE (YoY) | 3.1% | 3.0% |
| 헤드라인 PCE (YoY) | 2.8% | 2.9% |
| 전월 대비 (MoM) | +0.4% | +0.3% |
| 서비스 물가 | +3.5% | +3.4% |
| 개인 저축률 | 4.5% | 4.0% |
💡 FED 공식 인플레 지표. 3.1%로 2024년 봄 이후 최고치. 이란 전쟁발 유가 급등 미반영 — 2~3월 수치 더 오를 가능성 높음.
⚡ 다음 발표: 2026.03.27 (2월 PCE). 유가 급등 반영 여부 주목.
↗ FRED PCE
↗ 추이 차트
52.7
2026년 3월 — 3연속 확장, 2022.08 이후 최고
✅ 확장 지속
3연속 확장 — 제조업 회복 본격화
| 세부 항목 | 수치 | 전월 |
|---|
| 신규 주문 | 53.5 | 55.8 |
| 생산 | 55.1 | 53.5 |
| 고용 | 48.7 | 48.8 |
| 가격 | 78.3 | 70.5 |
✅ 50 이상 3연속 확장. 생산(55.1) 가속. 이란 전쟁 영향 첫 언급. 가격지수 78.3은 2022.06 이후 4년 최고 → 스태그플레이션 경계. [4/1 기준]
⚡ 다음 발표: 2026.05.01 (4월 PMI). 관세 + 전쟁 비용 전이 여부 주목. [4/1 기준]
↗ ISM 공식
↗ 추이 차트
55.5
3월 예비치 — 전월 56.6에서 하락
↓ 전월比 -1.1
소비 선행 지표
| 항목 | 수치 | 전월 |
|---|
| 종합 지수 | 55.5 | 56.6 |
| 현재 상황 | 62.5 | 63.5 |
| 기대 지수 | 51.0 | 52.6 |
| 1년 인플레 기대 | 3.4% | 3.4% |
| 장기 인플레 기대 | 3.2% | 3.3% |
⚡ 이란 전쟁(2.28) 이후 급격 위축. 인터뷰 절반이 개전 후 진행 → 소비 심리 직격. 1년 인플레 기대 3.4%로 6개월 연속 하락 중단.
💡 소비는 미국 GDP의 70%. 하락 지속 시 경기 침체 선행 신호.
↗ FRED 미시간
↗ Umich 공식
38.3
2026.04.03 기준 — 20년 평균(27.5) 대비 +39%
역사적 2번째 고점권
강력 고평가
Shiller CAPE란? 10년 물가조정 평균이익 기준 PER. 단기 이익 변동을 제거해 장기 밸류에이션 측정. 버핏 지표와 함께 미국 주식 고평가 여부 판단에 활용.
⚠️ 현재 38.3은 1929년 대공황 직전(32.6), 2000년 닷컴 버블(44.2) 사이 수준. 역사적으로 CAPE 30+ 구간에서 향후 10년 기대수익률은 낮게 나타남.
💡 내재 미래 연수익률 추정 약 2.5% — 장기 투자자에게 기대수익률 하향 조정 신호.
↗ GuruFocus CAPE
↗ Multpl 실시간
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💡 투자주체별 동향이 가장 중요. 외국인 순매수 ↑ = 닛케이 상승 압력 / 순매도 전환 = 하락 선행 신호.
🌐 ADR & 추가 일본 데이터
nikkei225jp / kabutan / Yahoo
ADR은 다음날 닛케이 방향 예측에 직접 활용 가능
02-C13F — 기관 투자자 포지션 추적분기 업데이트
SEC 13F 공시 기반 — 분기별 기관 포지션 변동 추적 (45일 지연)
💡 13F는 분기 말 기준 45일 후 공시 — 실시간 포지션이 아님. 방향성·집중도 파악 용도로 활용. 신규 매수·매도 컬럼을 우선 확인.
📋 13F 공시 활용법 & 추가 사이트
SEC EDGAR / 13F 분기 공시
🔍 추가 13F 조회 사이트
📌 13F 분석 체크포인트
| 공시 대상 | $1억+ 운용 기관 |
| 공시 시기 | 분기 종료 후 45일 이내 |
| 다음 공시 | 2026.05 중순 (Q1) |
| 포함 내용 | 주식·ETF·콜옵션 |
| 미포함 | 공매도·채권·현금·선물 |
⚠️ 13F는 롱 포지션만 공시 — 공매도 헤지가 있을 수 있어 실제 뷰와 다를 수 있음.
✅ 신규 매수(New) · 추가 매수(Add) · 매도(Sold) 컬럼이 핵심. 집중도 상위 종목 = 강한 확신.
↗ WhaleWisdom 홈
↗ Whale Screener
↗ Dataroma 슈퍼인베스터
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💡 추천 조합: 銘柄スカウター(10년 업적) + kabutan(뉴스) + TradingView(차트) 3개를 함께 열면 종목 분석의 80%가 커버됩니다.
25.78
2026.04.09 종가
3/9 고점 31.77연저점 13.38 (2025.12)
안정<15주의15~20▲25경계20~30패닉40+
VIX 해석: 15 이하 안정 / 20~30 경계 / 30+ 패닉 / 40+ 위기
⚡ 이란 전쟁 확전으로 31.77 급등 후 진정. 20 이상 지속 시 밸류에이션 재조정 신호.
💡 VIX 30+ = 공포 절정 → 역발상 매수 기회. Fear & Greed Index와 교차 확인.
↗ CBOE VIX
↗ FRED 장기차트
📉 미국 수익률 곡선 (Yield Curve)FRED
+0.52%p
10Y - 2Y 스프레드 — 스티프닝 지속
✅ 역전 해소 유지장기금리↑ 인플레 반영
| 만기 | 금리 | 전월比 |
|---|
| 2년 | 3.81% | +0.08 |
| 5년 | 3.88% | -0.19 |
| 10년 | 4.33% | -0.02 |
| 30년 | 4.90% | +0.16 |
수익률 곡선 형태 (현재: 우상향 정상)
2Y5Y10Y30Y
✅ 역전 해소 유지. 그러나 장기금리↑ + 단기금리↓ = 스티프닝 가속. 스프레드 +0.48%p.
⚡ 스티프닝 + NFP 반등(+178K) + 유가 $100+ + ISM 가격 78.3 = 스태그플레이션 패턴 심화. FED 4/29 동결 유력. [4/5 기준]
↗ FRED 10Y-2Y
↗ NY연준 침체 확률
2.4%
헤드라인 CPI (YoY)
— 전월 유지+0.3%
전월 대비 (2월)
↑ 1월 +0.2%에서 가속
FED 목표 2.0%▲ 현재 2.4%과열 5%+
세부 항목: 주거비 +0.2%, 식품 +0.4%, 에너지 +0.6%, 중고차 -3.2%(YoY), 쇠고기 +15%, 커피 +18%
⚡ 2월 CPI는 이란 전쟁 초기 데이터. 3월 ISM 가격지수 78.3(4년 최고) → 4~5월 CPI에 에너지·원자재 급등 본격 반영 예정. 연말 3.5%+ 시나리오 주시. [4/5 기준]
💡 CPI↑ → 금리 고공행진 → 달러↑ / 미국주식 부담 → 엔화·원화 약세.
↗ BLS CPI
↗ FRED 장기차트
+178K
비농업 고용 변화 (3월) — 예상 +60K 대폭 상회
실업률 4.3% ↓시간당임금 +3.5% (둔화)
✅ 2월(-133K 하향수정) 대비 큰 반등. 의료 +76K(파업 복귀), 건설 +26K. 단, 연방정부 -18K 계속 감소. [4/3 기준]
⚡ 임금상승률 3.5%로 2021.5 이후 최저 → FED 금리 동결 근거 강화. 다음 발표: 2026.05.08 [4/3 기준]
↗ BLS 고용통계
1,366K
1월 연율 환산 — 전월比 -9.8%
12개월 이동평균 하락경기 선행 하방
⚡ 30년 고정 모기지 ≈ 6.8%. 12개월 평균 하락 = 과거 침체 선행 패턴.
💡 금리 인하 시 가장 먼저 반등할 섹터.
↗ Census 주택통계
31
FEAR
현재 (3/20)16
1주 전~22
1개월 전~45
1년 전~62
💡 25 이하는 향후 12개월 수익률 우수 구간(역발상). VIX·수익률 곡선 교차 확인 필수.
3.50 ~ 3.75%
현행 FF금리 — 2026.03.19 FOMC 동결 결정
4월 FOMC(4/28~29) 동결 확률 ~95%
| 시점 | 동결 확률 | 컨센서스 |
|---|
| 4월 (4/29) | ~95% | 동결 확정적 |
| 6월 | ~85% | 동결 유력 |
| 12월 | ~77% | 연내 동결 가능성 높음 |
| 2027 상반기 | — | 첫 인하 예상 |
⚡ 3/19 FOMC 동결 + NFP +178K 강세 + 임금둔화 3.5% → FED "데이터 관망" 기조 강화. 이란 전쟁·유가 급등으로 인플레 재점화 우려 → 연내 인하 기대 대폭 후퇴. FedWatch는 연내 동결 77.5%로 사실상 2027년까지 금리 동결 시나리오 반영 중. [4/3 기준]
227.5%
Q4 2025 GDP 반영치
역대 2번째 최고+2.0σ
표준편차
STRONGLY OVERVALUED
밸류에이션 존 (역사적 트렌드 기준)
강력저평가
<-2σ저평가
-2~-1σ적정
±1σ고평가
+1~+2σ강력고평가
>+2σ
버크셔 해서웨이 현금 $3,800억+ (역대 최대) — 버핏이 말보다 행동으로 보내는 신호.
⚠️ 단기 타이밍 지표 아님. 신규 포지션 진입 시 리스크 관리 강화 근거로 활용.
💡 분산 투자·포지션 규모 관리 재검토 권고.
↗ GuruFocus 실시간
↗ 장기 시계열
06경제 캘린더 — 주요 발표 일정 (실시간)LIVE
🔴 이란 전쟁 (2026.02.28 ~) — 6주째 교착, 이란 휴전 요청진행 중
2026.02.28 미·이스라엘 이란 공습(작전명 "Operation Midnight Hammer") 이후 6주째 교착 상태. 이란 혁명수비대, 호르무즈 해협 봉쇄 실질적 유지 중. 이란 신정권 대통령이 미국에 휴전 요청(4월 초) — 트럼프 "검토하겠다" 입장.
⚡ 이란 휴전 요청은 긍정 신호이나, 구체적 합의까지 시간 필요. ISM PMI에서 이란 전쟁이 사업 영향 요인으로 첫 언급. 가격지수 78.3 → 원자재 비용 전이 본격화. 호르무즈 봉쇄 장기화 시 유가 $120 재돌파 가능. [4/5 기준]
일본 영향: 원유 수입 전량 의존 → 무역적자 확대 → 엔화 추가 약세 → BOJ 딜레마 심화 (인플레↑ vs 경기↓). 한국도 호르무즈 통항 이란 승인 필요.
💡 에너지주(XOM·CVX·ENEOS) 수혜 / 항공·운송·화학·석유화학 비용 압박 / 방산주(LMT·NOC·한화에어로) 강세 지속. 휴전 협상 진전 시 유가·VIX 급락 → 기술주 반등 시나리오.