🇺🇸 米国
S&P 500 ● 前日終値
7,383.74
-200.57 (-2.64%)
ナスダック 100 ● 前日終値
28,957.60
-1450.21 (-4.77%)
NYダウ ● 前日終値
50,866.78
-695.15 (-1.35%)
ラッセル 2000 ● 前日終値
2,833.50
-101.83 (-3.47%)
フィラデルフィア半導体 ● 前日終値
12,220.76
-1396.74 (-10.26%)
🇯🇵 日本 · 🇰🇷 韓国
日経225 ● 前日終値
66,588.12
-1814.01 (-2.65%)
TOPIX ● 前日終値
4,135.00
-8.00 (-0.19%)
東証グロース250 ETF ● 前日終値
609.30
+19.10 (+3.24%)
KOSPI ● 前日終値
8,160.59
-640.90 (-7.28%)
KOSDAQ ● 前日終値
1,002.44
-23.59 (-2.30%)
📊 前日終値基準 · 毎日6回自動更新 · 最終: 2026.06.06 07:12 JST
Telegram公開チャンネル自動収集 · 日本語翻訳
First Squawk
Financial Juice
에테르
01グローバルヒートマップ — リアルタイム セクター別騰落LIVE
🏦 BOJ 政策金利
0.75%
現行政策金利 (30年ぶり最高)
2025.12 利上げ2026.01·03 据置き04 据置き (6-3)
| 次回会合 | 2026.06.16 |
| 利上げ 見通し | 年半ば → 1.0% |
| 日本CPI (2月) | 2.9% YoY |
| 介入警戒線 | ¥160.00 |
⚡ ¥160突破確認。財務省実介入の可能性高まる — 2024年4~5月介入の前例あり。
🔥 4/28 BOJ会合: 0.75%据置き決定 (6-3タカ派票決、植田時代最大の分裂)。3名委員が1.0%利上げ提案。FY2026コアインフレ見通し1.9%→2.8%上方修正。次回6/16会合での利上げ可能性に注目。
💡 BOJ段階的利上げ → 円支持。イラン戦争原油高でインフレ名分強化。
↗ BOJ公式
02-A米国経済指標 — リアルタイムミニチャートLIVE
3.3%
コアPCE (4月 YoY) — 3月3.2%からさらに加速
↑ 前月3.2%から加速(予想通り)
FED目標2.0%を大幅に上回る
| 項目 | 数値 | 前月 |
|---|
| コアPCE (YoY) | 3.3% | 3.2% |
| ヘッドラインPCE (YoY) | 3.8% | 3.5% |
| コアPCE (MoM) | +0.2% | +0.4% |
| ヘッドラインPCE (MoM) | +0.4% | +0.4% |
| 個人貯蓄率 | 4.4% | 3.6% |
💡 FED公式インフレ指標。4月コアPCE 3.3%(前月3.2%から加速・予想通り)。ヘッドラインPCE 3.8%(3月3.5%から加速)。コアMoMは+0.2%に鈍化 — 年率加速も月次モメンタムは緩和シグナル。
⚡ 次回発表: 2026.06.26 (5月PCE)。4月コア+0.2% MoM鈍化はFED忍耐の名分一部回復だが、YoY 3.3% + ISM 5月の好調 → 6月利下げ阻止維持。 [5/28基準]
↗ FRED PCE
↗ 推移チャート
54.0
2026年5月 — 4月52.7→54.0、5ヶ月連続拡大 (2022.05以来最高)
✅ +1.3pt 加速
5ヶ月連続拡大 — 4年ぶり高値更新
| 内訳 | 数値 | 前月 |
|---|
| 新規受注 | 56.8 | 54.1 |
| 生産 | 54.3 | 53.4 |
| 雇用 | 48.6 | 46.4 |
| 価格 | 82.1 | 84.6 |
✅ 50以上5ヶ月連続拡大、2022.05以来最高。新規受注56.8 (+2.7pt加速)、生産54.3、雇用48.6 (32ヶ月収縮継続も+2.2pt緩和)。価格82.1 (-2.5pt鈍化·停戦効果)も依然80+のインフレ圧力。 [6/1基準]
⚡ ISM 5月好調(54.0) vs ミシガン5月史上最低(44.8) = ダイバージェンス深化。製造業回復 vs 消費萎縮のK字型景気。次回発表: 2026.07.01 (6月PMI)。 [6/1基準]
↗ ISM公式
↗ 推移チャート
44.8
5月最終値 — 1978年以来史上最低を再更新
↓ 前月比 -5.0 (史上最低更新)
消費先行指標 急冷
| 項目 | 数値 | 前月 |
|---|
| 総合指数 | 44.8 | 49.8 |
| 現況指数 (CECI) | 45.8 | 62.5 |
| 期待指数 (CEI) | 44.1 | 51.0 |
| 1年インフレ期待 | 4.8% | 4.7% |
| 長期インフレ期待 | 3.9% | 3.5% |
⚠️ 5月最終 44.8 — 史上最低を再更新。現況指数 45.8 (史上最低、-16.7pt)、期待指数 44.1 (史上最低)。57%が「高物価が家計を侵食」と回答。長期インフレ期待 3.9%で2024年の2.8~3.2%レンジ比急騰 — インフレ期待の固着化懸念。 [5/22基準]
⚡ ISM 5月好調(54.0) vs ミシガン史上最低(44.8) = K字型ダイバージェンス深化。製造業回復も消費萎縮がGDPの70%を占める → 景気後退先行シグナル強化。 [5/22基準]
↗ FRED ミシガン
↗ Umich公式
42.53
2026.06.05基準 — 20年平均(27.5)比 +55%
歴史的2番目の高値圏
大幅な割高
Shiller CAPEとは? 10年物価調整平均利益基準PER。短期利益変動を除去し長期バリュエーション測定。バフェット指標と共に米国株割高判断に活用。
⚠️ 現在42.53は1999.12史上最高値(44.19)まで僅か1.7pt差。1929年大恐慌直前(32.6)を遥かに上回る。AIバブル懸念本格化。ECY 1.3%で今後10年期待リターン極めて低い。
💡 内在的将来年間リターン推定約2.5% — 長期投資家に期待リターン下方修正シグナル。
↗ GuruFocus CAPE
↗ Multpl リアルタイム
📰 金融ニュース — ワンクリックリンク
日本語 · 韓国語 · 英語
🇯🇵 日本語
🇰🇷 韓国語
🌐 英語 (グローバル)
日次更新 — ボタンクリックで該当ページへ直接移動
💡 投資主体別動向が最重要。外国人純買↑=日経上昇圧力/純売転換=下落先行シグナル。
🌐 ADR & 追加日本データ
nikkei225jp / kabutan / Yahoo
ADRは翌日の日経方向予測に直接活用可能
02-C13F — 機関投資家ポジション追跡四半期更新
SEC 13F開示基準 — 四半期機関ポジション変動追跡 (45日遅延)
💡 13Fは四半期末基準45日後開示 — リアルタイムポジションではない。方向性·集中度把握用途に活用。新規買い·売りカラムを優先確認。
📋 13F開示活用法 & 追加サイト
SEC EDGAR / 13F四半期開示
🔍 追加13F照会サイト
📌 13F分析チェックポイント
| 開示対象 | $1億+運用機関 |
| 開示時期 | 四半期終了後45日以内 |
| 次回開示 | 2026.05中旬 (Q1) |
| 含む内容 | 株式·ETF·コールオプション |
| 含まない | 空売り·債券·現金·先物 |
⚠️ 13Fはロングポジションのみ開示 — 空売りヘッジがあり得るため実際のビューと異なる可能性あり。
✅ 新規買い(New)·追加買い(Add)·売却(Sold)カラムが核心。集中度上位銘柄=強い確信。
↗ WhaleWisdom Home
↗ Whale Screener
↗ Dataroma スーパーインベスター
02-D銘柄検索 — ワンクリックマルチサイトNEW
🔍 銘柄コード入力 → 全サイト同時オープン
kabutan · スカウター · Yahoo!ファイナンス · TradingView · IR Bank
Enterキーまたはボタンクリック → 各サイトが新タブで開く
※ ポップアップブロック解除が必要な場合があります
💡 推奨組合せ: 銘柄スカウター(10年業績) + kabutan(ニュース) + TradingView(チャート) 3つを同時に開けば銘柄分析の80%がカバーされます。
15.40
2026.06.06 終値
3/9高値31.77年安値13.38 (2025.12)
安定<15注意15~20▲25警戒20~30パニック40+
VIX解釈: 15 以下 安定 / 20~30 警戒 / 30+ パニック / 40+ 危機
⚡ イラン戦争拡大で31.77急騰後に沈静化。20以上持続時はバリュエーション再調整シグナル。
💡 VIX 30+=恐怖ピーク→逆張り買い機会。Fear & Greed Indexと交差確認。
↗ CBOE VIX
↗ FRED 長期チャート
📉 米国イールドカーブ (Yield Curve)FRED
+0.42%p
10Y-2Yスプレッド — スティープニング継続
✅ 逆イールド解消維持長期金利↑インフレ反映
| 満期 | 金利 | 前月比 |
|---|
| 2年 | 4.05% | +0.08 |
| 5年 | 3.88% | -0.19 |
| 10年 | 4.47% | -0.02 |
| 30年 | 4.97% | +0.16 |
イールドカーブ形状 (現在: 右肩上がり正常)
2Y5Y10Y30Y
✅ 逆イールド解消維持。但し長期金利↑+短期金利↓=スティープニング加速。スプレッド+0.48%p。
⚡ スティープニング+NFP反発(+178K)+原油$100++ISM価格78.3=スタグフレーションパターン深化。FED 4/29据置き有力。 [4/5基準]
↗ FRED 10Y-2Y
↗ NY連銀 景気後退確率
3.8%
ヘッドラインCPI (4月 YoY)
↑ 3月3.3%からさらに上昇2.8%
コアCPI (4月 YoY)
↑ 前月2.6%から加速+0.6%
前月比 (4月)
↑ エネルギー +3.8% MoM
内訳 (4月): エネルギー +3.8% MoM (月間全体上昇の40%超を寄与)、ヘッドラインMoM +0.6%、コアMoM +0.4% (加速)、住居費安定継続
⚡ 4月CPI 3.8% — 2023.05以降最高値。ヘッドライン前月比0.5%p上昇、コアも加速(+0.4% MoM)。停戦効果は限定的・イラン戦争の影響継続。FED 6月利下げ期待が事実上消滅 → 2027年上半期まで据置きシナリオ強化。 [5/13基準]
💡 CPI↑ → 金利高止まり → ドル↑/米国株圧迫 → 円·ウォン安。
↗ BLS CPI
↗ FRED 長期チャート
+115K
非農業雇用変化(4月) — 予想+55Kを上回る
失業率 4.3% 維持時給 +3.6% (鈍化継続)
✅ 3月(+185K上方修正)から鈍化。医療+37K、運輸倉庫+30K、小売+22K。連邦政府-9K、情報-13K、製造-2K。2月-156Kに追加下方修正。 [5/8基準]
⚡ 労働市場安定化シグナル (low-hire low-fire)。賃金3.6%で鈍化継続→FED 6月利下げ期待。次回発表: 2026.06.05 [5/8基準]
↗ BLS 雇用統計
1,366K
1月年率換算 — 前月比 -9.8%
12ヶ月移動平均低下景気先行 下方
⚡ 30年固定モーゲージ ≈ 6.8%。12ヶ月平均低下 = 過去の景気後退先行パターン。
💡 利下げ時に最初に反発するセクター。
↗ Census 住宅統計
42
FEAR
現在 (6/4)55
1週間前~58
1ヶ月前~52
1年前~62
💡 6/4基準 Greed→Neutral転換 (55)。史上最低のミシガン + ISM好調のダイバージェンスが心理にも反映。25以下は今後12ヶ月のリターン優秀区間(逆張り)。VIX·イールドカーブ交差確認必須。 [6/4基準]
3.50 ~ 3.75%
現行FF金利 — 2026.03.19 FOMC据置き決定
4月FOMC(4/28~29) 据置き確率 ~95%
| 時期 | 据置き 確率 | コンセンサス |
|---|
| 4月 (4/29) | ~95% | 据置き 確定的 |
| 6月 | ~85% | 据置き有力 |
| 12月 | ~77% | 年内据置き可能性高 |
| 2027 上期 | — | 初利下げ予想 |
⚡ 3/19 FOMC据置き+NFP+178K好調+賃金鈍化3.5%→FED「データ様子見」姿勢強化。イラン戦争·原油高でインフレ再点火懸念→年内利下げ期待大幅後退。FedWatchは年内据置き77.5%で事実上2027年まで金利据置きシナリオを反映中。 [4/3基準]
227.5%
Q4 2025 GDP反映値
過去2番目の最高+2.0σ
標準偏差
STRONGLY OVERVALUED
バリュエーションゾーン (ヒストリカルトレンド基準)
大幅割安
<-2σ割安
-2~-1σ適正
±1σ割高
+1~+2σ大幅割高
>+2σ
バークシャー·ハサウェイ現金 $3,800億+(過去最高) — バフェットが言葉より行動で送るシグナル。
⚠️ 短期タイミング指標ではない。新規ポジション参入時のリスク管理強化根拠として活用。
💡 分散投資·ポジションサイズ管理の再検討を推奨。
↗ GuruFocus リアルタイム
↗ 長期時系列
06経済カレンダー — 主要発表日程 (リアルタイム)LIVE
🔴 イラン戦争 (2026.02.28 ~) — 6週目膠着、イラン停戦要請進行中
2026.02.28 米·イスラエルによるイラン空爆(作戦名"Operation Midnight Hammer")から6週目の膠着状態。イラン革命防衛隊、ホルムズ海峡封鎖を実質的に維持中。イラン新政権大統領が米国に停戦要請(4月初) — トランプ「検討する」との立場。
⚡ イラン停戦要請は好シグナルだが具体的合意まで時間必要。ISM PMIでイラン戦争が事業影響要因として初言及。価格指数78.3→原材料コスト転嫁本格化。ホルムズ封鎖長期化時は原油$120再突破の可能性。 [4/5基準]
日本への影響: 原油輸入全量依存 → 貿易赤字拡大 → 円安加速 → BOJジレンマ深化(インフレ↑ vs 景気↓)。韓国もホルムズ通航にイラン承認が必要。
💡 エネルギー株(XOM·CVX·ENEOS)恩恵/航空·運輸·化学コスト圧迫/防衛株(LMT·NOC·韓華エアロ)強勢継続。停戦交渉進展時は原油·VIX急落→テック株反発シナリオ。